Indicateurs de sécurité (source APS, Associação Portuguesa de Seguradores, sauf indication contraire)
Evolução jan-set2020/jan-set2019
Conjoncture - PIB -4,7% (Jun) / IPC + 0,04% / Chômage 7,3%
Production du secteur de l'assurance - 23,3% / + 4,3% en Non-Vie / - 43,3% en Vie
activité au Portugal ; primes émises, à l'exclusion de l'activité de réassurance
O Branche vie représente plus de 50% de la production du secteur. Elle est fortement influencée par les décisions d'allocation de capital du secteur bancaire, qui est responsable de plus de 80% de la production de cette branche. Elle est largement constituée par l'assurance-épargne (+85%). Compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt sur les instruments moins risqués, le secteur bancaire s'est orienté ces dernières années vers d'autres alternatives que l'assurance pour placer l'épargne des familles et des investisseurs. En 2019, la branche Vie a déjà baissé de 13,8%.
A noter que l'assurance Vie Risque a progressé de 3,6% jusqu'en septembre, par rapport à la même période en 2019.
Pour sa part, la Non-vie est un reflet plus direct de l'activité économique du pays, bien qu'avec un décalage dans le temps, étant donné que les contrats des grandes entreprises arrivent à échéance (ou sont ajustés) au début de chaque année. Il convient de noter que nous sortions d'une année 2019 positive en termes économiques, qui reflétait à son tour une situation économique encore meilleure en 2018, de sorte que l'année dernière, le secteur Non-Vie a enregistré son taux de croissance le plus élevé depuis 2004 : 7,5%.
Ainsi, malgré la baisse générale d'activité provoquée par Covid, le décalage précité, ainsi qu'une ruée vers l'assurance maladie, ont permis à la production Non-Vie, qui s'est fortement ralentie au cours des mois où l'économie était à l'arrêt, d'accumuler en septembre un solde positif de 4,3%.
Il convient de noter que les indicateurs présentés ici se réfèrent aux primes émises et que, cette année, il y a malheureusement une grande différence entre les primes émises et les primes effectivement perçues (voir dans ce numéro "le secteur et Covid").
La santé est la seule branche qui a connu une croissance au cours de la dernière décennie, principalement en raison d'une demande effective, et indépendamment du climat économique, en raison de l'image moins positive de la santé publique qui est largement diffusée. Déjà en les branches obligatoires - automobile et accidents du travail - en plus de l'effet de l'économie, La croissance s'est fortement appuyée sur la L'augmentation des tarifs moyens qui a été réalisée par le secteur ces dernières années, en raison des corrections de la rentabilité de chaque branche imposées par la législation européenne Solvabilité II.
La baisse la plus importante de la production Non-Vie se produira en 2021...
Voitures
20 septembre/19 septembre
Production +5.8%
Ratio de sinistres -6,9pp
L'automobile est la branche la plus importante en Non-Vie, puisqu'elle en représente 39%, et après de nombreuses années de baisse continue de la prime moyenne*, elle a commencé en 2016 à inverser cette tendance au prix d'ajustements tarifaires à la hausse, notamment lors des renouvellements. Cette réalité et la demande plus importante en Dommages Propres (peur du vandalisme...), ont permis à la branche d'afficher une croissance, à hauteur de 7% enregistrés en 2019 par rapport à 2018.
* La prime moyenne est passée d'environ 340 euros en 2006 à environ 210 euros dix ans plus tard.La raison principale en est la concurrence effrénée dans le secteur
Le taux de sinistralité global de la branche a de nouveau baissé, désormais de manière significative en raison de la "paralysie" du pays pendant les mois de blocage. Le % des véhicules sans sinistre leur permettra, lors des prochains renouvellements, de bénéficier d'une réduction de prix grâce au bonus/malus.
Si le covid a ralenti l'activité, la récession économique accroît la fraude :
Véhicules sans assurance obligatoire :
"Fonds de garantie automobile (FGA) dépensé 4,7 millions d'euros pour les accidents de la route impliquant des véhicules non assurés au cours du premier semestre 2020.
Malgré cela, les compensations ont diminué de 2,2 millions d'euros par rapport à la même période de l'année dernière".
Accidents Travail (AT)
20 septembre / 19 septembre
Production+4.3%
Ratio de sinistres -9,1pp
Nous sortions d'une nouvelle année de croissance à deux chiffres - grâce à la relance de l'économie et aux fortes augmentations des tarifs moyens qui ont commencé en 2013* - ce qui nous a permis de maintenir une croissance positive. Le ralentissement général, qui affecte de plus en plus la masse salariale du pays, se traduira plus profondément en 2021.
* Le taux de prime moyen est passé d'environ 2,3% en 2004 à environ 1,2% en 2013, date à laquelle il a commencé à augmenter dans le sens où il sauve le résultat de la branche de valeurs très négatives, fin 2019 à 1,6%
Les résultats techniques globaux de la modalité après réassurance, qui avaient enfin connu des chiffres positifs en 2018, sont redevenus négatifs en 2019, ce qui a pénalisé la concurrence lors des renouvellements. La forte baisse de la sinistralité enregistrée cette année en raison de la baisse forcée de l'activité dans de nombreux secteurs peut naturellement favoriser les résultats de la branche en fin d'année, mais il y a tout de même une sensible... la sélectivité croissante des activités et des risques par les assureurs, qui se reflète dans leurs politiques de tarification et d'acceptation.
Feu et Autres dommages (IOD)
20 septembre / 19 septembre
Production +4,7%
Ratio de sinistres +10,5pp
Après une croissance de 6,8% en 2019, particulièrement portée par l'Industrie, l'Ingénierie et l'Agriculture et l'Élevage, en 2020 l'évolution de la production s'est maintenue à 4,7% jusqu'en septembre. Les moratoires et la vague de fermetures provoqués par l'épidémie influenceront fortement la collecte et la production réelles en 2021.
Les résultats de la branche se sont rééquilibrés en 2019, après les tragiques incendies de 2017 et l'ouragan Leslei dans le centre du Portugal en octobre 2018 (le plus fort au Portugal depuis 1842).
En 2020, contrairement aux autres grandes sous-branches Non-Vie, la sinistralité IOD s'est dégradée de 10,5 points de pourcentage jusqu'en septembre, principalement en raison d'une sinistralité industrielle notable et préoccupante (voir article dans ce numéro), mais elle reste inférieure à 50%, ce qui est une bonne santé pour la branche.
Santé
20 septembre / 19 septembre
Production +8,9%
Taux de sinistres -4,4 pp
3,2 millions de Portugais étaient couverts par l'assurance maladie en juin 2020 ! !! 80% de plus qu'en 2015 ; la croissance était déjà de l'ordre de 10% ces dernières années, mais depuis que l'on a commencé à parler du coronavirus jusqu'en mars - quand l'urgence Covid-19 a été mise en place - 570 000 personnes de plus se sont inscrites à l'assurance maladie : une augmentation de 22% par rapport à décembre 2019 ! !!
Le report de la surveillance clinique de routine, de la prévention et du traitement/intervention, qui s'est produit en raison de l'épidémie, se paiera malheureusement plus tard et, semble-t-il, par une aggravation significative. Les assureurs suivent de près cette question et ne répercutent donc pas les bonnes performances de la branche dans des baisses de prix immédiates. Il est à noter que la baisse des sinistres aurait été encore plus importante si les compagnies n'avaient pas décidé de prendre en charge les tests covid pour leurs clients présentant des symptômes, ce qui était exclu de la quasi-totalité des polices d'assurance.
Récemment, Multicare en est venu exceptionnellement à couvrir les frais de traitement de Covid, y compris les hospitalisations pour les polices en vigueur depuis plus de 180 jours.
Résultats de l'enquête de l'ECSI INDICE EUROPÉEN DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE Portugal 2020
Le secteur de l'assurance
